Augmentation de Capital de 5 à 8 M€ dans le cadre d’un placement privé prévu dans la première quinzaine de novembre par émission d’ABSA
Engagement ferme d’un investisseur à hauteur de 2,7 M€ complété par des marques d’intérêt dépassant d’ores et déjà le montant minimum visé
Engagements de conservation (« lock-up ») de la BEI (2 ans) et engagement d’abstention d’émission de la Société (6 mois) pour assurer la stabilité du capital
Alignement des intérêts de tous les actionnaires avec l’attribution gratuite de BSA aux actionnaires existants
Paris et Boston le 8 octobre 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), précise aujourd’hui les modalités de son projet d’augmentation de capital (l’« Augmentation de Capital ») dans le cadre de son plan de sauvegarde qui a été approuvé par une majorité des classes de parties affectées tel qu’annoncé le 6 octobre.
L’Augmentation de Capital, d’un montant total compris entre 5 et 8 millions d’euros, sera réalisée par le biais d’un placement privé d’actions à bons de souscription d’actions (« ABSA ») auprès d’investisseurs institutionnels, de family offices et de business angels réputés pour leur expertise et leur approche d’investissement de long terme dans le secteur de la santé et des MedTech.
Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Le vote favorable de notre projet plan de sauvegarde par une majorité de classes a été la première étape clé sur la voie d’une amélioration radicale de notre structure financière. La seconde étape, le financement de notre plan, se met en place de manière très encourageante. Le fait que nous ayons déjà reçu des engagements fermes et des marques d’intérêt couvrant le montant minimum de l’opération témoigne de l’adhésion d’investisseurs de long terme au nouveau chapitre qui s’ouvre. Avec cette opération, nous nous donnerons les moyens d’atteindre notre objectif le plus important : devenir une entreprise rentable, capable de s’autofinancer durablement. C’est une perspective transformatrice pour la Société, ses équipes et tous ses actionnaires. »
