Ce financement en fonds propres donnerait à la Société la visibilité financière suffisante pour déployer son plan stratégique et atteindre la rentabilité
L’exercice futur des bons de souscription d’actions (BSA) émis dans le cadre de l’Opération porterait le montant total du financement à plus de 11 M€
Paris et Boston le 21 octobre 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (la « Société ») inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce avoir sécurisé des engagements de souscription fermes pour un montant supérieur à 5 M€ correspondant à l’objectif minimum prévu par son projet de plan de sauvegarde (le « Plan de Sauvegarde »).
Cette étape cruciale intervient en amont de l’audience prévue le 27 octobre prochain au Tribunal des Activités Économiques de Paris (le « Tribunal »), qui statuera sur l’arrêté du Plan de Sauvegarde.
La Société poursuit des discussions avec plusieurs autres family offices et entrepreneurs pour maximiser le montant des engagements en amont du lancement de l’opération.
L’augmentation de capital, qui sera réalisée via un placement privé d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) après l’arrêté du Plan de Sauvegarde par le Tribunal, va doter la Société des moyens financiers nécessaires pour exécuter sa feuille de route stratégique et atteindre son objectif de rentabilité à horizon 2027.
Les modalités de l’opération, notamment le prix de souscription et les caractéristiques des BSA émis au profit des nouveaux investisseurs et des actionnaires existants, restent inchangées et sont décrites dans le communiqué du 8 octobre 2025.
Cette nouvelle étape s’inscrit dans une dynamique commerciale très positive pour Mauna Kea Technologies, marquée par une accélération notable de l’activité aux États-Unis et la nette amélioration de ses résultats financiers. Ces progrès confirment la pertinence de la stratégie mise en oeuvre et la capacité de la Société à exécuter son plan avec succès. Sacha Loiseau, Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, conclut : « L’obtention de ces engagements de financement fermes est une étape déterminante de notre plan de sauvegarde. De plus, elle reflète la confiance des investisseurs dans le nouveau chapitre qui s’ouvre pour Mauna Kea, tout en nous permettant d’envisager une issue favorable à la procédure de sauvegarde. Je suis particulièrement heureux d’avoir le soutien d’entrepreneurs et d’investisseurs renommés du monde de la santé issus de diverses régions géographiques, qui reconnaissent le point d’inflexion de création de valeur qui j’en suis convaincu est devant nous. Nous abordons cette nouvelle phase avec une discipline renouvelée et la détermination d’atteindre rapidement la rentabilité, d’étendre l’adoption clinique de Cellvizio, et de recréer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »
Calendrier indicatif :
- 27 octobre 2025 : audience du Tribunal sur le Plan de Sauvegarde
- Première quinzaine de novembre 2025 : décision du Tribunal et fixation du prix d’émission des ABSA
- Dans les 2 jours de bourse suivant la fixation du Prix d’Emission : règlement-livraison des ABSA nouvelles
