Avance en compte courant d’actionnaire conclue avec son partenaire financier de long terme Vester Finance qui offre à Mauna Kea l’option contractuelle de disposer des fonds, sans obligation, sur les 24 prochains mois
Financement d’actionnaire destiné à sécuriser la trajectoire de la Société vers son équilibre financier
Dilution maximale d’environ 11 % en cas de remboursement en actions
Paris et Boston le 15 juillet 2026 – 19h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (la « Société »), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui la mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance, remboursable en numéraire ou en actions nouvelles.
Ce financement optionnel permet à la Société de disposer de moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance commerciale et saisir de nouvelles opportunités de développement. Ces ressources viendraient renforcer la dynamique de l’entreprise, tant aux États-Unis dans l’indication des kystes pancréatiques et pour le déploiement de CellTolerance®, qu’à l’international pour ces mêmes applications. Ce dispositif vise également à accompagner la poursuite de l’expansion géographique de Mauna Kea Technologies dans de nouveaux territoires stratégiques, après l’ouverture de la Suisse, du Royaume-Uni, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie au cours du premier semestre 2026.
À la date du présent communiqué, aucune avance n’a été tirée au titre de ce dispositif. La Société pourra mobiliser cette ligne de trésorerie à sa seule discrétion et selon ses besoins, sans aucune obligation contractuelle de tirage. Pour rappel, la visibilité financière actuelle de la Société lui assure un horizon de trésorerie jusqu’au deuxième trimestre 2027 sans tenir compte de cette avance, ni de l’exercice des BSA émis dans le cadre de l’augmentation de capital de novembre 2025.
Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Conclu avec notre actionnaire et partenaire de long terme Vester Finance, ce dispositif optionnel et mobilisable à notre seule initiative nous apporte une flexibilité financière précieuse. Alors que nous bénéficions d’un momentum commercial favorable depuis plusieurs trimestres, il nous dote de la marge de manœuvre idéale pour accélérer l’adoption commerciale du Cellvizio® au moment même où nous projetons de renforcer sélectivement notre force commerciale américaine et d’étendre la présence de CellTolerance® à l’international. »
Principaux termes de l’avance en compte courant
Aux termes des accords conclus le 15 juillet 2026, Vester Finance, en sa qualité d’actionnaire de la Société1, est engagée à consentir à la Société des avances en compte courant d’actionnaire dans la limite d’un montant maximal de 4,0 M€, mobilisable pendant une période de 24 mois et sous réserve de conditions contractuelles usuelles. La Société peut, à sa seule discrétion, solliciter des avances d’un montant maximal de 0,5 M€ chacune; elle n’a aucune obligation d’utiliser ce dispositif. Les avances sont remboursables soit en actions nouvelles, soit en numéraire, auquel cas les avances portent intérêt au taux de 7,0 % par an à compter de leur versement et viendront à échéance le 15 janvier 2029.
En cas de remboursement en actions, les actions nouvelles seraient émises sur la base du prix moyen du cours de bourse précédant chaque émission2, assorti d’une décote maximale de 5 %, sous réserve des règles de fixation du prix et des plafonds approuvés par l’assemblée générale. L’émission est plafonnée à 24 000 000 d’actions nouvelles, représentant au maximum 12,3 % du capital social actuel3. La Société conserve, dans les conditions prévues au contrat, la faculté de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.
Cette opération a été autorisée dans le cadre de la 14ᵉ résolution de l’Assemblée générale mixte du 4 juin 2026 (catégorie de bénéficiaires : partenaires stratégiques) et approuvée par le Conseil d’administration de la Société.
Cette opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le nombre d’actions émises au titre de ce dispositif et admises aux négociations sera précisé dans l’information mensuelle sur le nombre d’actions et de droits de vote publiée sur le site internet de la Société.
Impact théorique de l’opération
Sur la base des 195.298.531 actions composant le capital social au 30 juin 2026 (valeur nominale de 0,04 € chacune), en cas d’émission de la totalité des 24.000.000 d’actions nouvelles, le capital social s’élèverait à 8.771.941,24 €, divisé en 219.298.531 actions ordinaires.
Un actionnaire détenant 1,00 % du capital avant l’opération verrait sa participation ramenée à 0,89 % sur une base non diluée3. Sur une base pleinement diluée, c’est-à-dire en incluant l’exercice de l’ensemble des autres instruments donnant accès au capital préalablement émis par la Société, cette participation s’établirait à 0,62%4. Dans l’hypothèse d’un remboursement intégral en actions, Vester Finance détiendrait environ 21,6 % du capital social de la Société sur une base non diluée et 15,1 % sur une base diluée.
1 Vester Finance détenait 11,9% du capital au 30 juin 2026.
2 Plus petit des deux cours moyens quotidiens pondérés par les volumes sur la période précédant immédiatement chaque émission
3 Sur la base des 195.298.531 actions composant le capital social au 30 juin 2026.
4 Sur une base diluée incluant 94.107.003 actions susceptibles d’être émises en cas d’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs existants au 30 juin 2026, notamment des BSA émis dans le cadre de l’augmentation de capital de novembre 2025.
