70% d’effacement de la dette de la Société, de 40 M€ à 12 M€
Remboursement du solde de l’endettement sur 10 ans, dont 90% entre fin 2029 et fin 2035
Augmentation de capital de 6,1 M€ étendant l’horizon de trésorerie jusqu’au second semestre 2027
Paris et Boston le 14 novembre 2025 – 07h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (la « Société ») inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui le plein succès de sa restructuration financière et de son augmentation de capital (l’« Opération »), lancée hier suite à l’approbation de son plan de sauvegarde (le « Plan ») par le Tribunal des Activités Économiques de Paris.
Cette opération marque l’aboutissement d’une restructuration majeure qui établit des bases solides permettant à la Société de dérouler son plan opérationnel :
- Bilan assaini : Fonds propres augmentés de 7,7 M€ et dette totale brute réduite de 28 M€ (passant de 40 M€ à 12 M€).
La Société est de fait largement désendettée à court et moyen termes, avec 90% du remboursement du passif restant (12M€) prévu entre fin 2029 et fin 2035 et devant être couvert par la génération de trésorerie future.
- Visibilité financière sécurisée : L’augmentation de capital de 6,1 M€ assure l’horizon de trésorerie de la Société jusqu’au second semestre 2027.
Dans le cadre de cette approbation, la Société a levé un montant brut de 6,1 M€. L’Opération consiste en (i) une augmentation de capital réservée à une catégorie d’investisseurs d’un montant de 5,9 M€ par émission de 60.688.585 actions ordinaires nouvelles avec bons de souscription d’actions attachés (les « ABSA Nouvelles ») à un prix de 0,0973 euros par ABSA Nouvelle (l’« Augmentation de Capital Réservée »), (ii) une offre d’un montant de 0,2 M€ par émission de 1.889.301 ABSA Nouvelles à un prix de 0,0973 euros par ABSA Nouvelle avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid (l’« Offre PrimaryBid »), (iii) une augmentation de capital réservée à la BEI (l’« Augmentation de Capital BEI ») d’un montant de 1,7 M€ par émission de 17.495.728 ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à un prix de 0,0973 euros par Action Nouvelle, libérée entièrement par compensation de créances, et (iv) une attribution gratuite de 9.488.366 bons de souscription d’action (les « BSA ») au bénéfice des actionnaires de la Société.
Les modalités définitives de l’Opération, y compris le détail de la dilution associée à l’Opération, sont détaillées en Annexe.
L’Opération a été réalisée avec succès grâce au soutien important de Vester Finance et d’autres investisseurs de long terme témoignant du soutien et de la confiance dans la nouvelle feuille de route de la Société.
Conformément aux engagements pris, la Société confirme également la mise en oeuvre prochaine de l’attribution gratuite de BSA à tous ses actionnaires afin de les associer à la création de valeur future.
Sacha Loiseau, Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, a commenté : « La finalisation de notre restructuration financière est une étape majeure qui marque le début d’un nouveau chapitre pour Mauna Kea, bâti sur des fondations beaucoup plus solides et qui intervient à un moment où les signaux de l’adoption croissante de nos produits à l’échelle mondiale sont de plus en plus forts. Le soutien important de nos nouveaux investisseurs, combiné au désendettement très significatif de la Société, permet à Mauna Kea de se concentrer sur la croissance de ses ventes et l’atteinte de la rentabilité. Je tiens à remercier nos investisseurs, nos conseillers, nos collaborateurs, nos clients et nos créanciers pour leur engagement et leur soutien. »
La reprise de la cotation des actions Mauna Kea Technologies (ISIN : FR0010609263 / Mnémonique : ALMKT) interviendra ce jour à l’ouverture des marchés d’Euronext Growth.
Dechert (Paris) LLP a agi comme conseil juridique de la Société pour l’Opération. Me Clémence Vanacker a agi comme conseil juridique restructuring dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Invest Securities a agi en qualité d’agent de placement pour l’Augmentation de Capital Réservée.
