Plan de sauvegarde approuvé par jugement du 12 novembre 2025 du Tribunal des Activités Économiques de Paris
Lancement d’une augmentation de capital réservée sous la forme d’Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA) au prix de 0,0973€
Ouverture d’une offre aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid
La cotation des actions sera suspendue pour la journée du 13 novembre 2025 afin d’assurer le bon déroulement des opérations
Paris et Boston le 13 novembre 2025 – 7h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (la « Société ») inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui que, par jugement rendu le 12 novembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris (le « Tribunal ») a approuvé son plan de sauvegarde (le « Plan ») présenté lors de l’audience du 27 octobre 2025.
Cette décision entérine l’approbation du Plan par les parties affectées (créanciers et actionnaires) en octobre dernier et met fin à la procédure de sauvegarde ouverte le 31 mars 2025.
La sortie de la procédure de sauvegarde permet à la Société de lancer immédiatement l’augmentation de capital réservée prévue, d’un montant minimum de 5 M€, dont les principaux termes ont été présentés dans les communiqués de presse des 8 et 21 octobre 2025 et sont détaillés en Annexe.
Monsieur Sacha Loiseau, Président-Directeur général, s’est engagé à participer à l’augmentation de capital à hauteur de 100 000 euros.
Les termes de l’augmentation de capital seront les suivants :
– Prix de souscription des ABSA : 0,0973€ par ABSA (correspondant au prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) des 10 derniers jours de bourse); et
– Bons de Souscription d’Actions (BSA) : un BSA attaché à chaque ABSA. Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une (1) action nouvelle pendant 5 ans à un prix d’exercice de 0,1216€ par action correspondant à 125% du prix de souscription.
Afin d’associer l’ensemble de ses actionnaires et des investisseurs particuliers à cette nouvelle étape, la Société annonce qu’une offre dédiée leur sera accessible en France via la plateforme PrimaryBid en complément de l’augmentation de capital réservée prévue par le Plan. Cette offre se déroulera en parallèle de la construction du livre d’ordres qui débute ce jour et dans les mêmes conditions financières. L’offre PrimaryBid a un caractère secondaire par rapport à l’augmentation de capital réservée prévue par le Plan et sera plafonnée à un montant maximum correspondant à 20% du montant de l’augmentation de capital réservée.
Sacha Loiseau, Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Une étape décisive a été franchie aujourd’hui avec l’approbation du plan de sauvegarde par le Tribunal qui marque notre sortie officielle de la procédure que nous avions volontairement initiée le 31 mars dernier. Nous pouvons désormais lancer l’augmentation de capital réservée prévue dans le cadre du plan de sauvegarde à laquelle je me suis engagé à participer, et dont le montant minimum est déjà sécurisé. Il était essentiel pour nous d’associer tous nos actionnaires à ce nouveau départ. C’est pourquoi, en plus de l’attribution future de BSA gratuits, nous sommes heureux d’ouvrir cette opération aux investisseurs individuels via PrimaryBid. Mauna Kea Technologies entre ainsi dans une nouvelle ère, forte d’une structure financière assainie et de la confiance des investisseurs, pour entamer un cycle pérenne créateur de valeur pour tous. »
